1、沪深股指全线回调，近期热门股批量跌停，汽车板块高台跳水，市场资金撤离热门赛道，创业板指跌破2800点关口。截至收盘，上证指数跌1.4%报3361.52点，创业板指跌2.53%报2768.61点，深证成指跌2.2%报12696.5点；大市成交1.31万亿元。盘面上，汽车板块跌7%，长安汽车跌停且主力净流出超44亿元，北汽蓝谷、小康股份、广汽集团等同样封住跌停板；锂电、农业、光伏、军工、半导体、券商、稀土、风电、特高压、白酒等跌成一片。郁亮喊话房地产市场短期已触底，地产板块苏醒。

2、北向资金尾盘抢跑抄底，但仍结束连续4日加仓旅程，全天净卖出16.83亿元。日内沪深股通活跃个股全军覆没无一收红，光伏跟随赛道股调整，外资却逆势加仓，TCL中环、通威股份均获逾4亿元净买入，阳光电源获净买入0.95亿元；但行业龙头隆基绿能却遭净卖出4.24亿元。锂电方面，比亚迪再获净买入6.4亿元，连续两日获外资加仓；宁德时代继续被减仓1.76亿元，连续3日净卖出。紫金矿业继续被冷遇，北向资金净卖出4亿元。大消费方向，贵州茅台近期稳健攀升，外资持续吃货，再度净买入1.02亿元，连续10日净买入；鲜有露面机会的上海机场连续两日上榜，获净买入3.04亿元。

3、港股低开低走全天弱势震荡，尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收盘跌1.88%报21996.89点，恒生科技指数跌3.27%报4937.23点，恒生国企指数跌2.52%报7694.64点。大市成交1608.27亿港元。汽车整车及配件股大幅回调，吉利汽车跌超8%领跌蓝筹，蔚来跌超11%，力劲科技跌超20%。互联网医疗、科技股走弱，京东健康跌超7%，阿里健康跌近5%，阿里巴巴、京东超3%。

4、南向资金逆势净买入33.49亿港元，连续15日净买入。理想汽车-W、腾讯控股、舜宇光学科技分别获净买入8.85亿港元、8.52亿港元、3.74亿港元。小鹏汽车-W净卖出额居首，金额为3.24亿港元。

5、北交所总经理隋强透露，当前北交所全所上下已明确加快“二次创业”再出发的步伐，在上市公司数量已达到100家基础上，未来两到三年推动上市公司总量再上一个新台阶。隋强表示，包括北交所指数、北交所指数基金等在内的市场期待值较高产品，北交所均正在全力推动中，同时北交所已经实现配套主题基金设立的常态化。

6、瑞士信贷发布2022年下半年投资展望报告，预计中国股市将跑赢新兴市场。中国政府的稳增长举措等因素，对于中国股市显然构成利好。经济运行态势持续向好，意味着投资者对中国股市的整体盈利信心将趋于稳定并逐步回升。预计未来几年中国可持续发展主题仍将有出色表现。

7、证监会同意天力锂能、江波龙、广立微、满坤科技创业板IPO注册。科创板上市委公告，中巨芯首发获通过。深交所终止对宝宝巴士、博大科工、瑞能股份创业板上市审核。

8、任泽平：资本市场正迎来新一轮结构性牛市，主要驱动逻辑是风险偏好修复、无风险利率下降和经济快速恢复；前期投资者对短期悲观因素过度反应，对长期乐观因素忽视，而现在悲观预期正在修复，乐观因素的催化剂开始出现。

9、据经济参考报，4月底以来，A股市场持续回暖，市场成交额不断回升、北向资金加速流入等多个积极信号显现。展望后市，机构普遍持较为积极的态度。短期来看，市场对基本面改善预期不断强化。中长期角度，基本面与企业盈利将实现企稳回升。

10、据证券时报，2022年上半年临近收官，券商投行“中考”的成绩单也将揭晓。从上半年券商主承销收入来看，59家券商合计揽入131.89亿元，同比下降9.4%，其中IPO项目收入占到九成。投行业务马太效应再加大，在行业整体主承销收入下滑的背景下，排名前五的券商有4家上半年实现正增长，中信建投以18.10亿元的主承销收入超越中信证券，成为行业“一哥”。

11、据证券时报，融通价值成长拟任基金经理万民远表示，风险已经反映市场对未来的最坏预期，目前A股估值已回归至历史均值以下，一些优秀公司的估值具备性价比。即将发行的融通价值成长将重点关注医药、低碳经济和数字经济等成长板块，从中寻找具备估值性价比的个股阿尔法。

12、据证券时报，6月29日房地产板块成了A股市场中的一道光，地产ETF大涨5%。随着商品房销售数据的环比好转，房地产业内人士和券商分析人士普遍认为，房企已到了基本面的底部。

13、据证券时报，“新旧”行情轮替之间，公募基金经理已经将目标对准了仍处于疫情影响中的酒店旅游股。酒店股长期作为基金经理眼中冷门中的冷门，如今却在疫情当中频频成为重仓股，部分公募基金甚至还在爆炒新能源概念之际，反差性地推出酒店概念ETF，酒店股也在这波行情中走出独立行情，部分公司股价半年飙升2倍。

14、据中国基金报，最近一段时间，伴随外资回流中国，海外中国互联网ETF强劲吸金；其中，网红ETF-跟踪中概互联网指数的ETF KWEB的最新规模达82.7亿美元，折合553.95亿元，荣登海外最大的中国股票ETF；KWEB的前十大重仓股包括腾讯、阿里、京东等互联网巨头, 反映部分海外投资者对中国互联网的态度。

15、韦尔股份、东鹏饮料同时公告，拟境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市。截至6月29日，已有三一重工、国轩高科、乐普医疗、杉杉股份、科达制造、方大炭素、格林美、健康元、韦尔股份、东鹏饮料等至少10家企业明确表示，拟发行GDR并在瑞交所上市。此外，欣旺达公告拟发行GDR并在瑞交所/伦交所上市。

16、京东集团与腾讯续签为期三年的战略合作协议，双方将围绕实物电商入口、云技术与云服务、会员体系、线上会议、企业服务、智慧零售以及广告等领域展开业务合作。双方还一致同意在将来寻求更多更广泛领域的深度战略合作机会。同时，京东将向腾讯发行一定数量的A类普通股，价值最高为2.2亿美元。

17、蔚来汽车就遭灰熊（Grizzly Research）做空一事回应称，相关报告内容充满大量不实信息以及对蔚来披露信息的误读。蔚来一直严格遵守上市公司相关准则，目前已针对该报告启动相关程序。

18、中国东航与上海临港新片区管委会签署战略合作协议，双方将合作启动亚太一站式航空物流枢纽项目等7大项目，总投资超过220亿元。

19、京东健康宣布，与京东集团订立买卖协议，将以对价不超过3.554亿美元，收购京东宠物健康相关产品资产。

20、腾讯控股公告称，6月29日回购83万股股份，回购价格为361-370港元，耗资3.04亿港元。

21、据港交所文件，名创优品香港IPO最高发行价为每股22.1港元，将在全球发售4100万股，其中香港发售411万股，国际发售3699万股。